本片由黃泰來導演，黃岳泰攝影。故事描述，羅莽、尹相林、強漢、湯鎮宗及左燕翎五人偷渡赴港時，湯不慎誤踏陷阱，動彈不得，羅等欲救不果，看駐軍逼近，只得捨湯而去。四人到港後，三男淪為黑幫打手，一次私下行劫時，失手被捕入獄；期間羅因鬧事被加判刑期，然尹、強出獄後即被神秘殺害，督察白彪疑是三人之仇家所為，遂提前釋放羅，企圖引出兇手。羅出獄後屢遭追殺，疑是左所為，蓋行劫當日乃由左接應，但左至今未動賊贓分毫……
黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换…
萧炎（马伯骞 饰演）和药老（高曙光 饰演）在破解了蛇人族和人族的大战后，带着青鳞（黄雯 饰演）和穆力（李九霄）饰演一路修行，借此提升实力。以此赢得和云岚宗大弟子纳兰嫣然（靳阳阳）的三年之约。 行至塔戈尔沙漠时，青鳞意外被掳走....
舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰）出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗 饰）互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐林之妹菊英（惠英红 饰）匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威 饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。此时黄飞鸿向陆正甫讨要说法，未知吉凶如何……
神秘契约背后隐藏的危机，原来是一场精心策划的致命阴谋。身处异国孤军奋战，该如何杀出重围、活着回家？
