小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？
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新的冒险中，心奇等人迎来了全新的伙伴——小秀。被心奇和霸王龙战斗身姿折服的小秀，在不停的请求下，成为了心奇的徒弟。但是在某天，小秀被欧阳博士抓走，并被洗脑成为宇宙征服者黑耀的手下。为了救回小秀，心奇和伙伴们勇闯异世界，和欧阳博士以及黑耀决一胜负。神秘人欧阳博士的到来，给心奇等人新的冲击。各种攻击力强的金属兽在城市中大肆破坏，并袭击了爆龙训练师。原来这一切其实都是宇宙征服者黑耀的计划，为的就是要培养出一只究极怪兽“歼星兽”来征服世界。面对全新的敌人，心奇等人也获得了全新的魔方力量。通过魔方的力量，爆龙全新进化——变身成为魔方机器人。在他们的努力下，成功制止了欧阳博士的行动，打败异世界的邪神黑耀，救回小秀，成功守护地球。
