电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
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无名青年在倾颓的城市漫游，在一场场与不同阶级、身份的陌生男人的性爱中探索。盗用上个男人的只言片语，重构自我印记。邂逅波斯诗人、拥抱泰国移民、亲吻黑人演员，在一场场私密的事后对话中困惑、挣扎、重生，勾描赤裸迷人的酷儿大观，发出对日常生活的深邃诘问，也听见废墟中的众生絮语。
一位艺术家邂逅了一位神秘女子，她成为了他裸体艺术作品的模特。之后，他幻想与她发生性关系；然而，他始终牢记着她的第一条规则——她不能被触碰。
达娜的丈夫是一位失明的前消防员，由于身体状况，他无法满足妻子的生理需求。这时，一个年轻男子出现，引诱达娜陷入一段不正当的关系，以满足她内心的性欲。
